中國新型肥料行業發展報告（2014年）

東北亞開發研究院產業經濟研究所

二零一五年四月

摘要

隨隨著我國經濟進入新的發展周期，同時伴隨著節能減排力度加大、化肥市場行情不確定、傳統農業向生態農業轉變等多重因素的影響，傳統肥料行業面臨較大的壓力，但符合“資源節約、環境友好”農業發展要求的新型肥料卻迎來了巨大的商機和難得的發展機遇。2014年，國家有關部門發布了多項利好新型肥料發展的政策和規劃，我國新型肥料示范推廣也提速，新型肥料產業也迎來了新的歷史性發展機遇。

2014年，國內新型肥料生產企業達到6600多家，其中中小企業占95%以上，新型肥料品種達到5000多個，新型肥料的產量為3500-3700萬噸之間，應用面積達9億畝左右。整個新型肥料產業以年平均15%以上的速度增長，實現生產總值近900億元，利潤達到近120億元。

2014年，我國新型肥料產業領域的技術創新、產品創新、服務創新正在不斷推動肥料產業進入持續健康發展的新常態。2014年，我國在緩控釋肥、商品有機肥、水溶肥、微生物肥和功能性肥料方面的研究和產業化上都取得突破性進展，相關企業和高校主要圍繞測緩釋控肥、穩定性肥、水溶肥、灌溉肥、硝基肥、腐植酸肥、有機-無機復混肥、土壤調理劑等多種新型肥料在新技術、新工藝、新設備方面的創新進行了研究。以中國農科院、中國農業大學、中科院沈陽應用生態研究所、山東農業大學等為代表的60多家科研單位與企業參與了新型肥料技術方面的研究。

在我國由傳統農業向現代化農業轉型的重要過程中，新型肥料產業因其“生態、環保、綠色、安全”的發展理念而深入人心，很多化學肥料企業以此作為企業的轉型契機，并取得了較好的效果。在消費者層面，隨著媒體的大力宣傳和企業的宣講，農民散戶和一些種植大戶、合作社、農場主等開始接受新型肥料，新型肥料市場份額不斷擴大。目前我國已經成為世界上新型肥料施用總量最高的國家，約占世界總消費量的40%。在所有的新型肥料中，大約45%用于糧食作物，55%用于蔬菜、經濟作物和其他行業。山東、河南、河北、黑龍江、吉林五省是我國中國新型肥料投入量前五的省份，五省總用量達到1500萬噸，約占全國使用量的43%左右。

政政策、投資和技術的快速推進也讓新型肥料產業在2014年亮點頻現，其中最主要的亮點包括增值肥料產能飛速提升、尿素硝銨溶液正式在中國落地、水溶性肥料產量及應用快速增長、硝基復合肥料迅猛發展；緩控/長效肥料穩步增長等。與此同時，新型肥料也成為資本市場的熱點之一，中國實現新型肥料產業投資約130億元，同比增長28.8%，新型肥料的熱點投資領域包括水溶性肥料、商品有機肥等，重點投資地區包括新疆、江蘇、河南、貴州等。隨著該產業規范化程度提高，用戶對質量提出了更高的要求，新型肥料的自身特點決定了其投資和收益與政策導向和市場需要密切相關，投資者關注的焦點集中在風險量化和控制的部分，新型肥料的創新性、安全性和有效性成為影響項目融資和后期收益的關鍵點。

2014年，在傳統肥料產能過剩的倒逼下，新型肥料成為行業發展新的引擎。目前已經有60%的傳統化肥企業在向新型肥料轉型，傳統的化肥企業紛紛主打創新牌，推出了多種多樣的新型肥料。同時，化肥產業結構的不斷調整也促進了新型肥料產業在原料利用、工業化生產、示范區的建設等方面規劃效應增強，新型肥料產量和產能不斷提升。

2014年新型肥料產業呈現的主要特點中，首先是在新型肥料產業分布方面，2014年相關生產企業發展迅速，產業分布呈現集群化。化肥使用量最大的山東、河南、廣東、湖北、江蘇也是新型肥料市場空間最大的省份。其次是市場化競爭激烈，新型營銷模式頻現。一些企業的經銷商逐漸開始實現職能轉變，由曾經的以經營為主逐步轉為以服務為主，企業提升農化服務能力成為新型肥料行業大趨勢。再次是新型肥料渠道供給能力日益強化，主要表現在市場渠道結構升級，銷售渠道縮短，電商渠道啟動。

預計在2015年后，我國新型肥料產能的年均增長率仍會保持在20%以上。其中的生產廠家也以每年近200家的速度增加，新型肥料產量將持續走高；與此同時，部分子產業將迎來產業爆發，包括水溶肥、商品有機肥、微生物肥料的新型肥料將扶持政策和補貼力度加大將迎來產能提升的高峰。農化服務和農資電商平臺將促進行業轉型升級，創新和行業自律受到企業的重視，另外則是新型肥料業內的國際合作更加頻繁，企業國際化戰略繼續推進，企業之間的產業兼并重組緊迫性將更加強烈。

當當然，我國新型肥料產業仍然面臨著諸多發展障礙與問題。這些問題主要體現在行業標準混亂、管理制度滯后、品牌雜亂、產品質量不夠穩定、肥料機械和肥料工程仍有欠缺、農化服務人才缺乏等方面。因生產、使用環節的質量問題和低端產品擠占市場而讓用戶受到損害的現象仍然存在。

同同時，本報告推出了2014年“新型肥料行業十大年度新聞”、“新型肥料行業十大事件”、“ 新型肥料資本市場十大事件”、“新型肥料典型企業發展案例”、“新型肥料行業十大企業”、“新型肥料產業十大領軍人物”、“新型肥料行業十大貢獻專家”和“新型肥料相關聯盟介紹”，希望為同行提供更多參考。

《中國新型肥料行業發展報告》課題組

課題委托：國家工信部

課題承擔：東北亞開研究院產業經濟研究所

支持單位：國家科技部農村中心

聯合研究：復合肥料國家地方聯合工程研究中心

國家緩控釋肥工程技術研究中心

中國化肥信息中心化肥部

中國農業大學新型肥料研發中心

課題組構成：

專家組：

陳燕海 白津夫 胥和平 賈敬敦 胡恒洋 胡建峰 張文明 高祥照 仲鷺勍 李家康 趙秉強 徐秋明 陳 清 陳 麗

課題組長：李繼凱

課題組成員：阮曉東 陳龍 張國友 邵光燦 吳建新 毛琦梁 邵玉君 謝春梅 王 普 程艷軍 李 娟

編輯委員會

主 編：李繼凱

副主編：阮曉東 李 娟

委 員：竇曉萍 劉欣宇 姚友軍 刑志偉 張 鏑 孫 捷 程 峰

鳴謝機構：

中國新型肥料網

全國生態肥料產業聯盟

山東省土壤肥料總站

中國科學院沈陽應用生態研究所

中國化肥信息中心化肥部

中國農業大學新型肥料研發中心

聲聲明：本報告為內部研究成果，所有著作權屬東北亞開發研究院產業經濟研究所，任何單位、個人未經許可，不得轉載、章節采用、節選發表等。