雖然近期尿素生產(chǎn)企業(yè)庫存同比增加，但價格跌勢放緩，企業(yè)挺價信心有所增強(qiáng)。他們有兩個理由：一是后期高氮復(fù)合肥面臨采購期，二是對印度招標(biāo)寄予希望。筆者在此急切呼吁，國內(nèi)尿素企業(yè)要徹底拋棄對后市價格走勢不切實際的幻想，盡最大可能抓住這次出口機(jī)會。 筆者認(rèn)為：在此次印標(biāo)中，中國中標(biāo)量如果能達(dá)到100萬噸，也很難阻止國內(nèi)尿素價格后期繼續(xù)下跌。 雖然尿素價格較前期高點下跌了近百元（噸價，下同）。但煤、電、油、氣、運(yùn)、輔料價格全面下跌，成本的下降可以消化尿素售價下降的絕大部分。目前尿素的盈利可觀。筆者認(rèn)為，尿素即使再降100元，其在化工品中的利潤水準(zhǔn)仍然是相對較高的。這將誘導(dǎo)尿素行業(yè)釋放出所有產(chǎn)能，供給端短期看不到減量的可能。 筆者測算了一下。3月上旬，尿素產(chǎn)量按同比持平算。3月中旬，尿素日產(chǎn)超過去年同期1.5萬噸/天，即使后期產(chǎn)量增幅縮小，到6月底，保守估計也將同比新增供應(yīng)超100萬噸。 尿素的工業(yè)需求前景并不樂觀。汽車和電廠脫硝需求下降。國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)1~2月份數(shù)據(jù)同比大幅下降，膠合板廠開工推遲至少一個月，到6月底前，減少需求100萬噸以上。2019年家具行業(yè)總產(chǎn)值約7000億元，出口額3729.9億元，全球疫情之下，今年家具出口會斷崖式下跌，到5月底前恢復(fù)正常的可能性微乎其微。以前的數(shù)據(jù)表明，板廠的一半需求來自家具出口，到5月底，家具出口下跌，可能減少尿素需求75萬噸以上。三聚氰胺的出口同樣會遭受重大打擊，2019年出口約為3萬噸/月，（相當(dāng)于消化尿素10萬噸/月）。綜上，最樂觀的估計是到6月底，除復(fù)合肥工廠外的工業(yè)需求至少減少75萬噸，最悲觀的估計將達(dá)到百萬噸級。 再看出口數(shù)據(jù)。1~2月份，尿素出口51萬噸，同比減少48萬噸。假設(shè)3~6月份出口同去年持平。1~6月尿素供求平衡表會出現(xiàn)這樣的情況：產(chǎn)量增加100萬噸以上；除復(fù)合肥廠外的工業(yè)需求減少75萬噸以上；出口減少48萬噸，那么到6月底前，國內(nèi)尿素供應(yīng)將比去年同期增加220萬噸以上。 這是最樂觀的估計，實際的數(shù)據(jù)可能還要大得多。尿素有如此巨大的供應(yīng)增量，指望國內(nèi)的消化根本不可能，只能指望出口。 （余雷） |
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