世界糧食需求不斷增長使巴西農用化學品市場免于經濟衰退的沖擊,處于成熟穩定階段的巴西農用化學品市場未來5年有望持續增長。不過,原材料價格的上漲及原材料對進口的依賴使其增長速度有所減慢。美國增長咨詢公司弗若斯特沙利文在今年1月發表的研究報告中對巴西農用化學品市場進行了具體分析。 農業大國市場需求大 巴西農用化學品市場分為化肥市場和植物保護化學品市場兩部分。包括氮肥、磷肥、硫肥和鉀肥的化肥市場處于相對成熟和穩定的階段;包括殺菌劑、除草劑、殺蟲劑及其他主要的除螨劑植物保護化學品市場由于技術革新,現正處于變革階段。 巴西擁有廣闊的耕作土地,氣候適宜農業發展。每年第三和第四季度是巴西的耕種期,對農用化學品需求量較大,在此期間,由于物流配送受限,農用化學品的價格往往要上漲10%~15%,具體依種植類型和所用的農藥類型而定。 2009年,巴西農用化學品市場總收入達190億美元,中長期來看這一市場將保持穩定增長。 化肥消費比重提高 弗若斯特沙利文公司認為,以下五方面因素有利于巴西農用化學品市場的發展。其一,巴西目前對化肥的消費占全球的6%,這一比例將進一步提高:全球每年約增加7500萬糧食消費者,巴西低收入人群的糧食消費能力也在不斷提高,這兩大因素推動了巴西的糧食出口和農用化學品市場的增長。其二,隨著巴西經濟的不斷發展,中低層國民間的收入差距減小,新的消費模式推動了糧食需求,進而帶動農用化學品市場發展。其三,來自國內和國外的投資都在增加,如巴斯夫和杜邦兩大跨國公司加大對巴西業務的投資,同時巴西本國的投資也在不斷增加。2009年,巴西政府制定了化肥國家計劃,以減少國內農用化學品赤字。巴西政府還計劃與擁有農用化學品優良專業技術的國家,如俄羅斯,建立伙伴關系,獲得技術轉讓。其四,巴西正在進行轉基因作物的相關研究,以增加糧食產量,提高甘蔗乙醇燃料效率。轉基因作物的引進改變了所用殺蟲劑的類型和數量,要求農藥公司實施產品創新戰略,進而推動農用化學品市場的創新和多樣化。其五,過去幾年,巴西農用化學品市場就開始了產業整合,隨著近期巴西礦產商淡水河谷公司對班奇肥料公司(Bunge Fertilizantes)國內業務的收購,整個農用化學品市場將更加集中。 與此同時,巴西農用化學品市場面臨如下挑戰:首先,農用化學品配制商面臨來自原材料供應商關于產品價格和貨源的巨大壓力;其次,仿制生產商間的價格競爭使植物保護化學品的市場價格降低,顧客對價格較敏感;再次,隨著巴西國民收入的增多,反對使用農藥的呼聲越來越高,加上害蟲對一些有效成分產生抗藥性,迫使農藥企業加大研發投入;最后,巴西農用化學品市場已處于成熟期,增長速度減慢,這一趨勢將持續5~7年。 對進口的高度依賴是巴西農用化學品市場面臨的最嚴重問題。另外,基礎設施薄弱、官僚化登記程序延遲了新產品的上市時間,政府對中小型農場主補貼和金融信貸支持的缺乏,都將限制巴西農用化學品市場的發展。 競爭格局已經形成 巴西化肥市場有100多家企業,其中20家占主導地位。2009年,營業收入超過5億美元企業的銷售額占整個市場的86.2%。這些企業包括班奇肥料公司,氮磷鉀肥散裝配制商海瑞歌(Fertilizantes Heringer)公司,原材料和化學品供應商佛斯特(Fosfertil)公司;全球性公司雅苒公司,在巴西擁有約60萬噸/年的氮磷鉀肥產能。 巴西植物保護化學品市場的競爭者類型有集中于專利產品的跨國集團、仿制品配制混合商和分銷商,其中,跨國公司在這一市場占主導地位。市場領導者有先正達公司、拜耳作物科學公司、孟山都、巴斯夫、杜邦、陶氏益農和邁樂尼亞(Milenia)公司等。2009年,前十家公司占到了巴西87.2%的市場份額。 在巴西農用化學品市場,仍有許多增長機會待開拓:物流和配送亟待改善,以提高市場競爭力;巴西農用化學品市場處于成熟期,改進的、更有效的生產工藝對維持競爭力起著至關重要的作用,因此具有成本效益優勢的創新型公司將成為市場領導者;能夠提供物流解決方案的公司在整個農用化學品市場也擁有競爭優勢;致力于傳統出口商品(如大豆)、提高甘蔗產量的公司將依靠巴西農用化學品獲得更高的收入。(王昕) |
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