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在中央“1號文件”預(yù)期之下，本周初農(nóng)業(yè)股再次被市場資金關(guān)照，出現(xiàn)了脈沖式上漲行情。不過，在基本面方面，農(nóng)業(yè)股出現(xiàn)了深刻的變化，不僅林權(quán)制度改革試點(diǎn)先行，而且農(nóng)業(yè)也搭上了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快車，多家農(nóng)資公司涉足電商，提升“三農(nóng)”服務(wù)效率。

政策催化農(nóng)業(yè)股做多情緒

最近中央“1號文件”呼之欲出，農(nóng)業(yè)股再次躁動起來。1月22日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場健康發(fā)展的意見》，而中央日前也印發(fā)了《關(guān)于農(nóng)村土地征收、集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市、宅基地制度改革試點(diǎn)工作意見》，這些文件的出臺標(biāo)志著我國農(nóng)村土地改革將進(jìn)入試點(diǎn)階段，也點(diǎn)燃了弱市背景下資金做多農(nóng)業(yè)股的激情。

本周二，金正大、農(nóng)發(fā)種業(yè)、一拖股份等多只農(nóng)業(yè)類個股出現(xiàn)較大漲幅，成為弱市中靚麗的風(fēng)景。不過漲勢并未能持續(xù)，在本周后幾個交易日，這些農(nóng)業(yè)股集體回落，顯示市場情緒暫時遇冷。據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)，A股農(nóng)業(yè)股估值普遍較H股偏高，比如A股化肥股估值比較低的金正大截至周三TTM市盈率也有31倍，而港股中國心連心（1866.HK)則僅有11倍，同樣一拖股份（601038）估值是152倍，而其在港股上市平臺第一拖拉機(jī)（0038.HK)則僅有44倍。所以當(dāng)前階段，A股農(nóng)業(yè)股的上漲主要取決于政策出臺的力度。

《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場健康發(fā)展的意見》是我國首個針對農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易市場的全國性指導(dǎo)文件，它確立了農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場的基本原則、性質(zhì)及功能，明確了現(xiàn)階段的交易品種，即農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)、林權(quán)、“四荒”使用權(quán)、農(nóng)村集體經(jīng)營性資產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、小型水利設(shè)施使用權(quán)、農(nóng)業(yè)類知識產(chǎn)權(quán)等８個門類。此前中央“1號文件”連續(xù)十二年聚焦“三農(nóng)”，市場預(yù)期此份《意見》是為即將出臺的2015年中央“1號文件”預(yù)熱。

林權(quán)改革或?yàn)?ldquo;土改”突破口

相關(guān)細(xì)則出臺及政策預(yù)期使土地改革進(jìn)入深水區(qū)，多家券商預(yù)計(jì)“農(nóng)資+地主”的經(jīng)營模式將直接受益于“1號文件”，建議關(guān)注農(nóng)發(fā)種業(yè)、亞盛集團(tuán)等。從市場表現(xiàn)來看，岳陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)等林紙一體化的上市公司近期股價也表現(xiàn)強(qiáng)勢，沿著短期均線繼續(xù)上行。消息面顯示，自2014年12月全國深化林權(quán)改革座談會召開以來，江西、四川等地紛紛公布了集體林權(quán)制度改革方案，截至1月27日，河南全省林地流轉(zhuǎn)面積已經(jīng)達(dá)704萬畝，“一號文件或?qū)⒃诹謾?quán)改革上邁出實(shí)質(zhì)性步伐。”新華社旗下《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》以此標(biāo)題對林權(quán)改革進(jìn)行了報(bào)道。

報(bào)道稱，從權(quán)威人士處獲悉，“我國將在2015年針對全面深化林業(yè)改革出臺一系列文件，并修改和修訂一系列法律法規(guī)”。據(jù)多家媒體報(bào)道，這輪改革包括國有林區(qū)和國有林場的體制機(jī)制改革和集體林權(quán)制度改革兩大方面，具體包括形成國有林區(qū)和國有林場金融機(jī)構(gòu)債務(wù)初步解決方案，以及啟動林業(yè)集體資產(chǎn)股份權(quán)能改革試點(diǎn)等重要措施。這將是中央即將啟動的農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革的重要組成部分。

近日國家林業(yè)局、工商行政管理總局聯(lián)合發(fā)布了《集體林地承包合同》和《集體林權(quán)流轉(zhuǎn)合同》示范文本。可以預(yù)期，國務(wù)院關(guān)于全面深化集體林權(quán)制度改革的意見近期出臺可期，這將有利于擁有林地資源的上市公司，比如永安林業(yè)、升達(dá)林業(yè)、海南橡膠、中福實(shí)業(yè)、吉林森工、ST景谷、ST大地等。

互聯(lián)網(wǎng)基因+農(nóng)資服務(wù)

2015年中央農(nóng)村工作會議以“加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化”為主題，會議指出要“堅(jiān)持以改革為動力，以科技為引領(lǐng)，以法治為保障，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”。而農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化也是十八大提出的“新四化”之一，為了保障我國糧食安全和食品質(zhì)量問題，我國農(nóng)業(yè)正在困境中變革突破。

此次土改核心是土地流轉(zhuǎn)，不僅是前期市場熱炒的“地主”，更為重要的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的提升。土地流轉(zhuǎn)將提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模化和專業(yè)化程度，下游客戶的集中將相應(yīng)地推動農(nóng)資企業(yè)集中度，因此優(yōu)質(zhì)農(nóng)資公司市場份額將顯著提升。此外土改也將轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)經(jīng)營模式，由于農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體將逐漸提高對于農(nóng)資服務(wù)的深度、廣度等的要求，對產(chǎn)品和服務(wù)一體化的需求提升，因此擁有農(nóng)資服務(wù)一體化的農(nóng)資龍頭企業(yè)有望受益。

安信證券研報(bào)指出，未來農(nóng)業(yè)發(fā)展歸結(jié)為兩大方向：生物農(nóng)業(yè)+智慧農(nóng)業(yè)（農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）。在當(dāng)前大互聯(lián)時代下，真正能解決中國農(nóng)業(yè)兩大困局，也就是解決最新中央會議提出的“提升種植效率+保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量”等核心命題。我國農(nóng)資市場目前已過萬億規(guī)模，農(nóng)資電商正受到市場的熱捧，比如輝豐股份參股的全國農(nóng)藥電商農(nóng)一網(wǎng)，解決了縣城到農(nóng)村的交易與配送。而金正大正在與農(nóng)藥、種子等農(nóng)資企業(yè)籌劃電商平臺項(xiàng)目。去年9月份，金正大與諾普信簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將共同搭建商業(yè)合作平臺。

安信證券建議關(guān)注有“互聯(lián)網(wǎng)基因”的標(biāo)的：大北農(nóng)（農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)平臺）、芭田股份（種植服務(wù)商）、輝豐股份（農(nóng)資電商）、江淮動力（收購上海農(nóng)易）、神州信息（智慧農(nóng)村）等。

內(nèi)容來源：紅周刊紅周刊2015年第10期