昨晚最新消息，印度RCF最終成交量需要等到周三才能確定，而報(bào)價有效期延期至10月21日（起初的報(bào)價有效期是截止昨天10月19日）。消息一出，無異于在尿素圈投下了重磅炸彈：之前被當(dāng)作市場重大利好的220萬噸采購量依然懸而未決，一旦印度毀約，將會重創(chuàng)市場。那么RCF的舉動到底意欲何為呢？
我們做大膽的情景假設(shè)： 情景一、印度想毀約，減少采購量 延長報(bào)價有效期，惟一的結(jié)果是產(chǎn)生更多的中標(biāo)量。如果想毀約，之前的供貨量就已經(jīng)多了，還會延長報(bào)價有效期嗎？難道希望產(chǎn)生更多的毀約？如果真是這樣，那只能說明RCF心理變態(tài)，因此判斷這種情形不成立。 情景二、印度想多采 延長報(bào)價有效期會帶來更多的中標(biāo)量，印度想多采購。 有人會疑問，既然RCF想多采，那為什么不同時延長船期呢？這就涉及到印度另外一個的招標(biāo)游戲規(guī)則：幾個公司代替政府輪流招標(biāo)，招標(biāo)公司拿到的僅僅是傭金，采購數(shù)量越大，傭金越多，因此每個公司都希望在自己的招標(biāo)期內(nèi)采購到更多的數(shù)量。如果船期延長，會影響到下一個公司招標(biāo)的日期和數(shù)量，損害其利益，因此會遭到下一個招標(biāo)公司的反對，使得RCF想增加采購量的惟一可行的變通方法就是延長截標(biāo)時間而船期不變。 之前筆者撰文，認(rèn)為國內(nèi)現(xiàn)階段尿素的價格很可能是年底前的最低價，而當(dāng)天尿素期貨以漲停盤報(bào)收，比筆者的預(yù)期還好。基于印度對中國尿素的進(jìn)口依賴，現(xiàn)貨價格上漲和期貨漲停，讓印度很容易得出同筆者類似的判斷：當(dāng)前價格將是中國尿素年底前價格的底部，要想從中國多進(jìn)口，當(dāng)前無疑是最好的機(jī)會，因此情景二才是惟一的合理解釋。 印度不僅不會毀約，而且想多采！這無疑會加劇短期內(nèi)全球尿素的緊張，是市場的重大利好。 想多采，被市場解讀成了想毀約！不得不佩服RCF這個對手，多變而且善變，玩弄全球尿素市場與股掌之間！即使本輪招標(biāo)數(shù)量創(chuàng)出新高，但印度仍未滿足！印度真的在搶貨，下一輪招標(biāo)仍可能將在11月中、下旬舉行。考慮到國內(nèi)尿素在12月底前的資源量有限，在此提醒：希望中國尿素企業(yè)別中了RCF的圈套，最好把更多的資源留在國內(nèi)。 |
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220萬噸尿素采購量懸而未決， |
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