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 　　現在，全國以至于全球尿素的價格、產量、需求數據被及時跟蹤和報道，也幾乎被每個從業者所知悉。可以說，尿素的大數據已經非常成熟，但尿素并沒有擺脫大幅波動的局面，說明數據并不能準確預測市場，為什么會出現這種情況？

　　大數據的運用，大部分采用的是歸納法。歸納法不需要運用太多的知識，而演繹法，需要先掌握不少知識或定理，然后進行假設，并據此去推理。難易程度決定了人們偏愛“用數據說話”，但數據可以用來“證偽”，不能用來證明。事實上，西方在沒有跨入大數據的17世紀之后，取得了基礎研究領域的巨大成就，正是得益于抽象思維和演繹法得到了極大發展，建立了數學、物理科學體系，進而推動了科技進步。哲學、宗教、文化乃至醫學等都有中西方之分，但數理化沒有“中國數理化”，而是照搬西方的，因為這些學科都不能通過經驗（或稱大數據歸納）、傳承或辯證法來創設的。

　　大數據存在失真、變異、滯后，甚至被操縱的可能性，而尿素的農業消費占比極高，消費的數據是后驗的，因此用大數據的方法預測尿素價格的走勢比其它工業品就顯得更加困難。印度4~8月尿素需求爆發式增長是大數據預測走勢失敗的典型案例：忽略了天氣、價格、政策的變化對市場帶來的影響。同樣地，上半年，尿素表現為出口減少、產量增長、工業需求下降，按照往年的大數據進行平移，很容易得出供大于求的結論，價格也必然會跌破固定床尿素生產企業成本。但事實是，在沒有任何企業因為價格停產的情況下，實現了供求平衡。之所以發生集體誤判，是忽視了在疫情和農產品看漲預期的情況下，農業需求大幅增長的可能性。

　　近期，因為港口裝卸原因，形成了內外價差，在出口數量大幅增長的情況下，國際價格并沒有被打下去，說明國際需求十分強勁，國際對國內的拉動作用仍然存在。

　　至于當前國內價格沒有跟隨國際上漲的原因，可以通過上半年的化肥價格走勢找到痕跡：上半年的化肥價格高點出現在本該是淡季的二三月份，結果是經銷商前期高價拿貨、后期低價賣貨（尤其是復合肥），其反作用是經銷商下一淡季不拿貨，旺季再拿貨，造成淡季需求極其低迷，旺季反而可能會大漲。

　　印度4~8月種植面積增加了9300多萬畝，同尿素銷量增長數據基本吻合。印度發生的事給我們提了個醒：農產品價格擺在那，政府對糧食安全的重視程度擺在那，類似印度化肥需求井噴式增長的一幕大概率會在中國發生。這也是筆者判斷國內尿素價格將領漲全球的原因。

　　至于中印關系緊張對中國尿素出口的影響，筆者認為印度敢禁中國的APP，但現階段不僅不敢禁止進口中國的尿素，反而擔心中國禁止對其出口。基于中印關系的不確定性和現階段印度對中國尿素的高度依賴性，不排除印度短期內把化肥作為戰略物資進行大量儲備的可能性，這樣，既避免了沖突升級帶來的供應鏈中斷風險，又回避了同中國內需和第四季度國際需求疊加的價格風險。因此，如果印度近期宣布新一輪招標，并不會太令人意外，這種情況下，大數據又會失效。

　　市場不缺數據，本文重點從邏輯方面為大家提供一個新的角度。事實上，今年出現了歷史罕見的自然災害，國家糧食安全很可能從預防階段過渡到危機管理階段，這將會給化肥市場帶來重大影響，后期再撰文分析。