論及本輪尿素下跌行情，導(dǎo)火索非11月初的印度“棄標(biāo)”莫屬。而經(jīng)過兩周以來的市場消化，其影響雖未致國內(nèi)尿素價(jià)格崩盤，但也開啟了震蕩下行通道。事實(shí)上，無論是尿素企業(yè)、下游廠商，還是國際貿(mào)易商，甚至是此番選擇棄標(biāo)的印度，都在為最近的數(shù)輪過快漲價(jià)行情尋找較為合理的解釋，用以支撐那足以令業(yè)內(nèi)感到觸頂?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)操作思路。
企業(yè)促銷方式調(diào)整 對尿素企業(yè)來說，發(fā)生在11月上旬的一輪1630-1650元/噸被抄底行情尚在預(yù)期當(dāng)中。畢竟市場仍存一定利好支撐，下游經(jīng)銷商對高成本低開工環(huán)境下的高價(jià)尿素表示認(rèn)可并適量淡儲(chǔ)。促使工廠接單后重新堅(jiān)挺報(bào)價(jià)。顯然在主流出廠報(bào)價(jià)1700-1750元/噸之時(shí)，山西某廠“一降到位” 式地報(bào)出了1600元/噸，極具誘惑力。然而抄底淡儲(chǔ)的主力軍中仍然缺少省級或大農(nóng)資公司的身影。話分兩頭：大公司未抄底的事情下文再說，先看抄底商家的心態(tài)。借用一個(gè)匯多利朋友的話：跌勢行情中，整體持續(xù)小幅陰跌會(huì)令經(jīng)銷商產(chǎn)生更低的采購意向；而個(gè)別企業(yè)大幅降價(jià)促銷刺激下游抄底的同時(shí)，還可為其它工廠提供挺價(jià)支撐。同樣是買漲不買跌，工廠迥異的操作顯然會(huì)收到不同效果。隨著多數(shù)工廠前期待發(fā)量的消耗，下一階段便是說服大經(jīng)銷商啟動(dòng)淡儲(chǔ)。 經(jīng)銷商淡儲(chǔ)心態(tài)調(diào)整 尿素淡儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)對眾多經(jīng)銷商而言，都是一兩句話講不清的尷尬事。尤其是在尿素行情沖高回落階段，更加難以取舍。至少從觸底預(yù)期角度來說，一些經(jīng)銷商奉行“跌價(jià)一定會(huì)跌破預(yù)期”的說法，但若本輪主流出廠價(jià)沒能守住1600元/噸的跌價(jià)預(yù)期，恐怕那些近期適量抄底的經(jīng)銷商難逃“接盤俠”的冠名。事實(shí)上，換個(gè)角度思考也能說通，畢竟省級或大農(nóng)資公司議價(jià)籌碼多于中小型經(jīng)銷商，沒道理看著他人吃肉，自己喝湯。那些“沒趕上抄底”的說法明顯過于老套。換句話說，此時(shí)持觀望態(tài)度的大經(jīng)銷商正等待工廠耗盡前期訂單后重回談判桌。屆時(shí)，中型經(jīng)銷商的需求已無力支撐高價(jià)尿素，銷售承壓的工廠或?qū)⑦M(jìn)一步妥協(xié)那些大公司更具殺傷力的博弈。 印度再招標(biāo)預(yù)期調(diào)整 有傳言稱印度方面或?qū)⒒I措再一次尿素招標(biāo)，但從最近招標(biāo)情況看，兩家新的招標(biāo)公司可謂一再令政府失望。業(yè)內(nèi)猜測傳統(tǒng)貿(mào)易商IPL公司應(yīng)該是在遭遇9月8日招標(biāo)251美元/噸到岸價(jià)以及9月25日招標(biāo)284.66美元/噸到岸價(jià)的兩連漲之后被關(guān)了“禁閉”，然而替補(bǔ)啟用的RCF和NFL公司顯然沒能交出一份合格的答卷。RCF公司290.66美元/噸到岸的招標(biāo)勉強(qiáng)妥協(xié)，但NFL公司299.98美元/噸到岸價(jià)的標(biāo)直接被政府以不可抗力為由棄標(biāo)。照這樣看來，印度下一輪尿素招標(biāo)或?qū)⒅匦聠⒂萌依吓瀑Q(mào)易商，本著避免自黑又要力挫新公司的原則，預(yù)測印度再招標(biāo)的意向到岸價(jià)應(yīng)該被控制在275-280美元/噸，甚至更低。 綜上所述，雖然此前印度棄標(biāo)對國內(nèi)尿素行情影響有限，但也導(dǎo)致市場形成陰跌氛圍，尿素隨即進(jìn)入震蕩期。尿素企業(yè)限產(chǎn)保價(jià)的局面仍將維持，報(bào)價(jià)方面除了緩降外，或?qū)⑼讌f(xié)暗降給大公司。但此時(shí)的尿素價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)也將被市場放大，下游廠商殺價(jià)博弈的心態(tài)較為明顯。對于“跌價(jià)必破預(yù)期”倒是可以解釋為，跌破預(yù)期的成交價(jià)多會(huì)留給大經(jīng)銷商暗降操作，至于小編前期預(yù)測的1600-1650元/噸的初步觸底價(jià)正將經(jīng)受業(yè)內(nèi)各方心態(tài)上的考驗(yàn)。預(yù)計(jì)11月低，尿素主產(chǎn)區(qū)（晉、冀、魯、豫）出廠報(bào)價(jià)徘徊在1650元/噸。 |
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