8月12日，國家發改委下發《關于調整非居民用存量天然氣價格的通知》。天然氣價格調整，既為了理順天然氣價格，保障市場供應;也希望通過價格調整讓市場機制更好地發揮作用，進而來引導天然氣需求。近兩年天然氣需求快速增長，在一定程度上源于去煤化。那么，天然氣價格調整是否會影響煤炭市場，進而影響化肥市場呢? 天然氣和煤炭同屬化石能源，天然氣提價后，煤炭可能對其形成替代的主要集中在三個行業，火力發電、尿素和甲醇。
首先，天然氣提價可能導致發電用煤需求相對增加。此次提價的存量氣為2012年實際使用量。2012年底，燃氣輪機發電機組裝機容量約3800萬千瓦，2012年電力、熱力生產和供應消耗天然氣約225億立方米。按照每千瓦時消耗燃氣0.23立方米測算，2012年燃氣機組平均利用約2574小時。天然氣價格上調后，每千瓦時發電成本上漲約0.1元。預計3800萬千瓦燃氣機組利用小時數至多平均減少 500小時。燃氣發電量減少，估計每年增加煤炭需求約800萬噸(按平均發熱量5000大卡計算)，平均每月增加煤炭需求不足70萬噸。
其次，天然氣提價將使煤頭尿素開工率相對提高。化肥用氣調價措施暫緩出臺，說明天然氣調價短期內不會給尿素生產和化肥用煤帶來明顯影響。但需要注意的是，在暫緩調整化肥用氣價格的同時，《通知》指出，用氣化肥企業需承擔冬季調峰責任。
據相關咨詢調研統計，目前國內尿素年總產能接近8500萬噸(實物量，下同)，其中以天然氣為原料的尿素產能約2200萬噸，占比約26%。按照11個月的開工時間折算，國內尿素月總產能約770萬噸，其中天然氣尿素月產能約200萬噸。目前國內尿素產能利用率約80%，假設煤頭尿素和氣頭尿素產能利用率相同，目前氣頭尿素月產量約為160萬噸。冬季用氣高峰期間，如果氣頭企業開工率只能達到50%，氣頭尿素產量每月將減少60萬噸。再如果尿素企業總開工率不變，煤頭尿素產量每月將增加60萬噸，按照噸尿素燃料和原料消耗1噸煤測算，冬季用氣高峰期間，尿素行業用煤每月最多可能增加60萬噸。
在煤頭尿素中，非無煙煤(煙煤和褐煤)與無煙煤(無煙塊煤和無煙粉煤)占比分別約為38%和62%。如果各種原料路線尿素產量同比例增加，冬季用氣高峰期間，尿素行業無煙煤需求每月最多將增加23萬噸，煙煤和褐煤需求將增加37萬噸。事實上，由于每年11月至次年1月既是冬季用氣高峰，也是用肥淡季，許多尿素企業會停車檢修，開工率一般會較6月份低5%～10%。因此，停車檢修導致的煤頭企業開工率下降與氣頭開工率不足導致的煤頭尿素產量增加相抵，11月～次年1月這段時間尿素用煤需求會與5～6月用肥旺季期間基本持平;2～3月隨著備肥需求增加，尿素產量回升，由于仍處于冬季用氣高峰，用煤需求或會較正常水平略有增加。
再次，天然氣提價可能導致煤頭甲醇產量相對增加。目前甲醇總產能約5900萬噸，原料路線分別是煤(包含無煙煤、煙煤和褐煤)、焦爐煤氣和天然氣，三者占比約63%、21%和16%。天然氣調價后，氣頭甲醇成本增加約450元，如果氣頭甲醇開工率再降低25個百分點，產量將減少22萬噸。氣頭甲醇用煤頭來彌補，煤頭甲醇產量將增加22萬噸。按照噸甲醇消耗1.5噸煤測算，甲醇用煤需求將增加約33萬噸。
綜上，天然氣提價，發電、尿素、甲醇等用煤量均可能相對增加，但增加量均不太多。由于煤炭產能過剩嚴重，煤炭市場供求關系不會根本轉變。從中長期來看，國內天然氣產量增長較慢，天然氣價格持續高挺。
另外，《通知》中也明確指出，天然氣調價是按照2015年實現存量氣與增量氣價格并軌的既定目標來執行的。由于目前存量氣和增量氣每千立方米仍有460～480元的價差，不出意外，明年存量氣價格還將進一步調整。可以預見，為了降低生產成本，未來部分以天然氣為原料的企業可能會加快氣改煤進程。
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