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一年一度的春耕大幕再次徐徐拉開，與耕作緊密相關(guān)的化肥行業(yè)，卻遲遲難見“春意”。

產(chǎn)能嚴(yán)重過剩 化肥上市公司前景黯淡

　　一年一度的春耕大幕再次徐徐拉開，與耕作緊密相關(guān)的化肥行業(yè)，卻遲遲難見“春意”。

　　近日，新洋豐(000902,股吧)發(fā)布年報(bào)，年報(bào)稱公司的主營業(yè)務(wù)、2014年銷售額占總營收約96.97%的磷復(fù)肥，在2013和2014年，公司連續(xù)兩年存貨占總資產(chǎn)比例超過20%；2014年，磷復(fù)肥的庫存量較上年同期增加34.02%。記者梳理上市公司年報(bào)發(fā)現(xiàn)，新洋豐的同行中，史丹利(002588,股吧)、云天化(600096,股吧)的存貨增幅更加驚人。“大佬”庫存高企的背后，說明整個(gè)行業(yè)的日子并不好過。不僅是庫存高企，還有產(chǎn)能過剩，市場需求下降，行業(yè)利潤偏低，市場競爭加劇以及盲目擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)建等因素制約了行業(yè)發(fā)展。

　　過剩難題難倒大“肥”佬

　　春耕時(shí)節(jié)，正是肥料銷售的旺盛期，四川成都的化肥經(jīng)銷商龍強(qiáng)卻向記者描述了一個(gè)完全相反的情形。“現(xiàn)在賣"大肥料"基本上是虧本的”，龍強(qiáng)表示，“我們這些經(jīng)銷商都不主動(dòng)推這些"大肥料"，因?yàn)橘u一袋就要虧一袋的錢”。

　　龍強(qiáng)口中的“大肥料”指的正是化肥行業(yè)中最主要的氮肥、磷肥和鉀肥。據(jù)中華全國供銷合作總社最新市場調(diào)查顯示，2015年春耕期間的化肥供應(yīng)總量將達(dá)3844萬噸，不僅完全可以滿足春耕用肥所需，氮肥、磷肥、鉀肥三大主要肥種還出現(xiàn)了不同程度的過剩現(xiàn)象。其中，氮肥供應(yīng)大于需求25萬噸，磷肥供應(yīng)大于需求88萬噸，鉀肥供應(yīng)大于需求265萬噸。

　　另據(jù)山東金正大(002470,股吧)生態(tài)工程股份有限公司副總裁陳宏坤向記者提供的數(shù)據(jù)來看，2013年我國已有18個(gè)合成氨、尿素項(xiàng)目投產(chǎn)，合成氨和尿素總產(chǎn)能分別達(dá)到7408萬噸和7948萬噸，全國氮肥產(chǎn)能過剩超過30%左右；2014年我國尿素產(chǎn)量總體與上年持平，總量約為8070萬噸。目前，我國磷肥總產(chǎn)能約為2360萬噸，消費(fèi)量僅為1200萬噸；復(fù)合（混）肥料總產(chǎn)能約為2億噸，年表觀消費(fèi)量卻不足6000萬噸，開工率不足30%。

　　“尤其是2013年和2014年”，金正大集團(tuán)副總裁陳宏坤告訴記者，“這兩年是化肥行業(yè)進(jìn)入新世紀(jì)(002280,股吧)以來最艱難的兩年”。

　　中華全國供銷合作總社農(nóng)資局局長李殿平表示，由于我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對化肥的需求量保持穩(wěn)定，很難消化過剩的化肥產(chǎn)能，因此導(dǎo)致化肥的價(jià)格在逐漸下滑。資料顯示，自2013年起至今，我國化肥已經(jīng)經(jīng)歷了連續(xù)三年的價(jià)格下滑。新洋豐2014年年報(bào)中預(yù)計(jì)，“肥料行業(yè)整體產(chǎn)能過剩問題緩解困難，落后產(chǎn)能淘汰和兼并重組將愈演愈烈，利潤空間將越來越稀薄”。

　　化肥行業(yè)的利潤空間日漸稀薄并非空談。4月11日，貴州赤天化(600227,股吧)發(fā)布公司年報(bào)，2014年公司營收約為32.87億元，凈利約為-5.75億元。化肥行業(yè)的龍頭企業(yè)中，并非只有赤天化凈利潤虧損，四川美豐(000731,股吧)2014年?duì)I收約47.69億元，凈利約為-2.45億元；云天化2014年?duì)I收約544.92億元，凈利約為-25.83億元。除此之外，還有一些化肥大佬出現(xiàn)了盈利腰斬的情形，如湖北宜化(000422,股吧)2014年業(yè)績預(yù)報(bào)稱，2014年公司盈利較上年同期下降了47%~74%。

　　產(chǎn)能過剩的形勢下，化肥銷路難暢，存貨量便是最直接的體現(xiàn)。新洋豐2014年年報(bào)顯示，2013和2014年，公司連續(xù)兩年存貨占總資產(chǎn)比例超過20%。另外，新洋豐2014年磷復(fù)肥存貨急劇增加，較上年同期增加了34.02%。在化肥大佬史丹利、云天化的2014年年報(bào)中，庫存增幅更是達(dá)到了52.71%和103.67%。存貨的急劇增加進(jìn)一步體現(xiàn)了整個(gè)行業(yè)巨大的銷售壓力。 業(yè)內(nèi)人士分析稱，化肥企業(yè)存貨的原因大致有三：一是備貨，為了彌補(bǔ)旺季生產(chǎn)能力不足和短期內(nèi)市場需求過大，國家的淡儲(chǔ)政策也是出于同樣的目的，保證旺季產(chǎn)品的充分供應(yīng)；二是由于市場競爭激烈，產(chǎn)品滯銷，造成一定庫存；三是受政策影響，一些落后企業(yè)不適應(yīng)形勢所致。

　　盲目出牌加劇行業(yè)亂局

　　以新洋豐為例。據(jù)年報(bào)顯示，新洋豐2014年的銷售費(fèi)用由2013年的35151萬元上漲至2014年的49156萬元，漲幅為39.84%。一年之隔，銷售費(fèi)用上漲約1.40億元。對此，從年報(bào)中得到的解釋是，“本期銷量增加，相應(yīng)運(yùn)輸費(fèi)用增加，以及增加廣告投入、市場開發(fā)力度”。

　　然而，新洋豐的主營業(yè)務(wù)、2014年銷售額占總營收約96.97%的磷復(fù)肥，銷量僅由2013年的343.48萬噸上漲到了377.82萬噸，漲幅為9.99%。據(jù)此可以看出，銷售費(fèi)用的增加并非主要由于“運(yùn)輸費(fèi)用的增加”，而是主要由于“增加廣告投入以及市場開發(fā)力度”。銷售費(fèi)用上漲近四成，僅換來主營業(yè)務(wù)收入上漲近一成，足見開拓市場的難度。

　　數(shù)據(jù)顯示，自2011年至2014年，化肥廣告在央視投放的廣告額增長率分別為5%、6%、13%以及15%。如此躍躍欲“視”，果真是理性的選擇嗎？

　　陳宏坤分析稱，近兩年來，化肥行業(yè)面臨行業(yè)洗牌，競爭激烈。“發(fā)展較成熟的行業(yè)，如空調(diào)業(yè)、電視業(yè)等，兩三個(gè)品牌的市場份額加起來就占了整個(gè)市場的60%~70%，品牌、市場比較集中；而國內(nèi)化肥行業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度低，行業(yè)排名前十的企業(yè)總共所占市場份額僅為30%”。

　　那么，化肥行業(yè)的廣告戰(zhàn)是否真的有必要打？史丹利2014年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2014年公司的廣告宣傳費(fèi)用約為1.72億元，同期化肥銷售量為204.36萬噸，同比增幅為9.06%。與此同時(shí)，新洋豐2014年的廣告費(fèi)用約為8786.57萬元，同期化肥銷售量為377.82萬噸，同比增幅為9.99%。

　　從地理區(qū)位來看，位于產(chǎn)糧大省山東的史丹利相比于身處湖北的新洋豐，應(yīng)當(dāng)更有市場優(yōu)勢。化肥廣告明星史丹利2014年報(bào)中稱，“為了贏得市場份額，廣告戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)不可避免”。

　　除打廣告牌外，盲目擴(kuò)建擴(kuò)產(chǎn)同樣阻礙著化肥行業(yè)的良性發(fā)展。據(jù)了解，即便在目前產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，化肥行業(yè)重復(fù)建設(shè)的勢頭并未得到遏制，仍有一批化肥項(xiàng)目正在規(guī)劃或建設(shè)中。

　　中國農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境與糧食安全研究中心主任張福鎖告訴記者，由于長期以來，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥施用方式過于粗放，加上眾多化肥產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致需求量出現(xiàn)虛高，通過傳導(dǎo)效應(yīng)，企業(yè)便一味盲目地生產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)，最終導(dǎo)致了整個(gè)化肥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩。新洋豐年報(bào)稱，公司2014年“存貨增加系本年度采購及生產(chǎn)量增加所致”。這樣的解釋恰好印證了張福鎖所言。“化肥行業(yè)的生產(chǎn)模式需要一次由粗放型向集約型的跨越。”東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢師馬文峰向記者表示。

　　未來預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)零增長

　　3月18日，農(nóng)業(yè)部啟動(dòng)了2020年化肥、農(nóng)藥使用量零增長行動(dòng)，預(yù)計(jì)到2020年，在不影響國家糧食安全的基礎(chǔ)上，我國農(nóng)作物化肥使用量和農(nóng)藥使用總量將實(shí)現(xiàn)零增長。

　　對此，馬文峰表示，化肥用量實(shí)現(xiàn)零增長，這種形勢會(huì)在一定程度上加劇化肥行業(yè)的產(chǎn)能過剩，但從長遠(yuǎn)角度看，更會(huì)促使化肥行業(yè)加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，倒逼一些企業(yè)生產(chǎn)出價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品，提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率。

　　一方面是化肥行業(yè)的產(chǎn)能過剩，另一方面是瘋狂地打廣告、盲目地?cái)U(kuò)產(chǎn)擴(kuò)建，再加上環(huán)保的指標(biāo)、業(yè)績的增量、資本市場的壓力……“零增長”行動(dòng)已成“離弦之箭”，留給大“肥”佬們的時(shí)間已經(jīng)不多了，能否順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，整合、淘汰落后的產(chǎn)能，并貼近農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的要求、生產(chǎn)出農(nóng)民真正需要的產(chǎn)品，無疑成為了“新洋豐們”破局的關(guān)鍵。

　　鏈接

　　服務(wù)升級(jí) 渠道壓縮

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，現(xiàn)在的化肥銷售競爭，早已進(jìn)入了終端客戶競爭時(shí)代，誰抓住“一級(jí)經(jīng)銷商”或者“二級(jí)經(jīng)銷商”誰就獲得銷量的時(shí)代早已過時(shí)。近期有湖北個(gè)別大型企業(yè)表示，銷售重心下移是未來的發(fā)展趨勢，他們今年就砍掉了不少中間代理商，而提高終端農(nóng)戶客戶量。其實(shí)，也正是隨著銷售重心的下移，使得化肥銷售必須重視終端客戶，只有通過農(nóng)化服務(wù)、進(jìn)村促銷、專家下鄉(xiāng)講課等各種“接地氣”的宣傳和促銷方式，直接對農(nóng)服務(wù)，抓住抓牢終端客戶，才能真正扎實(shí)根基、穩(wěn)固發(fā)展，抓住市場份額和占有率。

　　2015年年初，一家大型肥料企業(yè)將利用再融資20.6億元，斥資其中4.3億元，在全國建設(shè)一個(gè)總部農(nóng)化服務(wù)中心和100個(gè)區(qū)域農(nóng)化服務(wù)中心，隨著諸城農(nóng)化服務(wù)中心的落成，這一農(nóng)化服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目也正式拉開了帷幕。這也標(biāo)志著農(nóng)村有了農(nóng)資“4S店”。無獨(dú)有偶，2015年2月2日，史丹利發(fā)布公告稱，公司擬出資人民幣5億元設(shè)立全資子公司史丹利農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司，在提升服務(wù)對象的農(nóng)業(yè)種植效率，促進(jìn)農(nóng)業(yè)有序發(fā)展，同時(shí)也促進(jìn)公司從肥料制造商向農(nóng)業(yè)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　分析

　　開發(fā)緩控釋肥改進(jìn)肥料類型

　　4月1日，鄭州舉行的“2015中原肥業(yè)高層論壇”上，全國農(nóng)技推廣服務(wù)中心高級(jí)農(nóng)藝師孫釗做了《我國緩釋肥料的發(fā)展與應(yīng)用》的報(bào)告。會(huì)后，記者對孫釗進(jìn)行了專訪。

　　孫釗對記者表示：“我國農(nóng)作物畝均化肥用量21.9公斤，遠(yuǎn)高于世界平均水平（每畝8公斤），是美國的2.6倍，歐盟的2.5倍。尤其是東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、長江下游地區(qū)和城市郊區(qū)，因?yàn)橐苑N植蔬菜、果樹等附加值較高的經(jīng)濟(jì)、園藝作物為主，過量施肥現(xiàn)象更加普遍。施肥過量帶來的直接后果就是肥料利用率低。目前，我國有機(jī)肥資源總養(yǎng)分7000多萬噸，實(shí)際利用率不足40%。其中，畜禽糞便養(yǎng)分還田率只有50%左右，農(nóng)作物秸稈養(yǎng)分還田率更低，尚不足35%。”孫釗說，除此之外，還有施肥不均衡的問題，概括起來就是重化肥、輕有機(jī)肥，重大量元素肥料、輕中微量元素肥料，重氮肥、輕磷鉀肥。傳統(tǒng)人工施肥方式仍然占主導(dǎo)地位，化肥撒施、表施現(xiàn)象比較普遍，機(jī)械施肥僅占主要農(nóng)作物種植面積的30%左右。孫釗提出，以上種種問題要通過改進(jìn)施肥技術(shù)、改進(jìn)肥料類型、開發(fā)與作物養(yǎng)分需求相同的肥料來解決，其中緩釋肥料的開發(fā)對改進(jìn)肥料類型尤為重要。

　　孫釗說，“緩釋”“控釋”和 可以做到養(yǎng)分釋放與作物吸收同步，施肥技術(shù)簡化，實(shí)現(xiàn)一次性施肥滿足作物整個(gè)生長期的需要，在減輕農(nóng)民勞動(dòng)強(qiáng)度的同時(shí)，又可降低肥料養(yǎng)分的淋溶損失和分解損失，提高肥料利用率10%~15%，從而減少化肥施入量和生產(chǎn)，減少資源浪費(fèi)和減輕環(huán)境污染。

　　孫釗解釋，上世紀(jì)70年代到80年代，我國開始探索研究和開發(fā)長效碳銨等緩釋肥產(chǎn)品。到2000年左右，我國緩控釋肥生產(chǎn)開始高速發(fā)展，并被列入國家“863”計(jì)劃，納入國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要。今年，國家科技部成立國家緩控釋肥工程技術(shù)研究中心，多種緩控釋肥產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了相當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，如樹脂包衣緩釋肥料、硫包衣緩釋肥料、合成型微溶態(tài)脲荃類肥料、包裹型肥料等。截至目前，全國緩控釋肥料產(chǎn)能近300萬噸，能夠基本滿足國內(nèi)緩控釋肥市場需求。

　　河南晉開化工投資控股集團(tuán)銷售分公司總經(jīng)理助理魯建中向記者表示，化肥的應(yīng)用是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的主要標(biāo)志，但關(guān)鍵是如何將這一標(biāo)志做到最科學(xué)化。糧食生產(chǎn)不僅對化肥存在長期的剛性需求，而且糧食、油料、副產(chǎn)品等質(zhì)量的提高，更有賴于化肥的復(fù)合化和精細(xì)化。所以，化肥企業(yè)應(yīng)該以低消耗、低成本、高產(chǎn)出、高效益為目標(biāo)，以科技為利器，生產(chǎn)出高效、安全肥料，才能更好服務(wù)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。為實(shí)現(xiàn)以上目的，他認(rèn)為，化肥行業(yè)應(yīng)該以兩大著力點(diǎn)為抓手，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　據(jù)《河南日報(bào)》、《四川農(nóng)村日報(bào)》、新華